中航科电过会：今年IPO过关第203家 中金公司过115单博盈体育

发布时间：2023-08-15 17:26:31 丨 浏览次数：

　　博盈体育中国经济网北京8月14日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第62次审议会议于2023年8月11日召开，审议结果显示，北京中航科电测控技术股份有限公司（以下简称“中航科电”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第203家企业。

　　中航科电的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为田加力、于海。这是中金公司今年保荐成功的第11.5单IPO项目。

　　此前，3月13日，中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司过会；3月27日博盈体育，中金公司保荐的河北美邦工程科技股份有限公司过会；5月8日，中金公司保荐的湖南惠同新材料股份有限公司过会；5月23日，中金公司保荐的华勤技术股份有限公司过会；5月25日博盈体育，中金公司、招商证券保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会；5月26日，中金公司保荐的中集天达控股有限公司过会；6月15日，中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会；6月16日，中金公司、中银证券保荐的先正达集团股份有限公司过会；7月18日，中金公司保荐的广东欧莱高新材料股份有限公司过会；7月28日，中金公司保荐的中航上大高温合金材料股份有限公司过会；8月4日，中金公司保荐的上海合合信息科技股份有限公司过会；8月9日，中金公司保荐的成都蕊源半导体科技股份有限公司（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。

　　中航科电是一家专注于军工电子设备和高端装备零部件精密加工的国家级高新技术企业。

　　中航科电招股书显示，李光明与金维国为公司共同控股股东、实际控制人。李光明直接持有公司27.06%的股份，为公司第一大股东，其同时担任汇智中航的普通合伙人及执行事务合伙人，通过汇智中航控制公司2.88%的股份，李光明直接和间接控制公司29.94%的股份；金维国直接持有公司25.81%的股份，为公司第二大股东，其同时担任汇智光达的普通合伙人及执行事务合伙人，通过汇智光达控制公司4.97%的股份博盈体育，金维国直接和间接控制公司30.78%的股份。因此，李光明、金维国合计直接持有和间接控制公司60.72%的股份。

　　中航科电拟在深交所创业板公开发行不超过2,584万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份，亦不采用超额配售选择权），本次发行股数占公司发行后总股本的比例不低于25%；拟募集资金63,759.09万元，用于“军工电子设备及高端装备零部件精密加工生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

　　1.财务不规范问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人存在实际控制人金维国配偶李光荣占用发行人资金的问题，截至2020年末，占款余额为232.73万元；关联方吉昌顺达代发行人向员工发放工资并缴纳社会保险，其中部分款项经三方约定由李光荣代发行人向吉昌顺达清偿。

　　请发行人：（1）说明李光荣占用发行人资金的原因、具体过程及资金占用方式；（2）说明吉昌顺达代发行人发放工资并缴纳社会保险的人数、金额及原因；（3）结合上述问题的整改情况，说明相关内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

　　2.关联方问题。根据发行人申报材料，报告期内，第三方劳务公司龙飞达向发行人派遣劳务人员，被派遣人员实际来源于关联方嘉宇恒源、金鑫创业。嘉宇恒源、金鑫创业分别于2021年9月30日、2021年12月31日注销。

　　请发行人：（1）说明嘉宇恒源、金鑫创业成立的时间、出资人、业务开展情况以及注销的原因，是否主要与发行人及其关联方开展业务；（2）说明龙飞达向发行人派遣劳务人员实际来源于嘉宇恒源、金鑫创业的原因及合理性，交易价格是否公允，是否存在为发行人承担成本费用的情形，龙飞达是否实际为发行人所控制。同时，请保荐人发表明确意见。